Suivis

La fonctionnalité Suivis de Storage vous permet de suivre l'avancement de vos dossiers ou documents à travers différentes étapes personnalisées. Vous pouvez également configurer des relances automatiques par e-mail lorsqu'une étape est franchie.

Configurer les types de suivis
Pour créer un type de suivi, cliquez sur le menu Fichier, Réglages du classeur..., onglet Types de suivi.
Nommez le type de suivi, puis ajoutez les étapes en les nommant une par une.

Pour personnaliser une étape
Faites un clic droit sur une étape pour lui associer une couleur : bleu, rouge, orange ou vert.
Glissez/déposez les étapes pour modifier leur ordre.
Activez une relance pour être averti lorsque l'étape est franchie, et associez-lui un modèle d'e-mail pour l'envoi automatique.

Activer un suivi sur un document
Cliquez sur le dossier contenant le document concerné, puis sélectionnez le document.
Cliquez sur l'icône du drapeau dans la barre d'outils ou faites un clic droit et cliquez sur Suivi.
Sélectionnez le type de suivi souhaité et indiquez l'étape en cours.

Activer un suivi sur un dossier
Faites un clic droit sur le dossier et cliquez sur Suivi.
Sélectionnez le type de suivi souhaité et indiquez l'étape en cours.

Consulter les suivis actifs
Dans la barre latérale, cliquez sur Suivis pour afficher l'ensemble des suivis actifs.
Double-cliquez sur un suivi pour le modifier. Faites un clic droit pour afficher le document.
Dans l'onglet Relances, vous retrouvez les suivis dont la relance est à échéance. Sélectionnez les suivis souhaités et cliquez sur le bouton Partager pour envoyer les e-mails avec les modèles associés.