Suivi

Vous savez toujours où en est chaque dossier.

Suivi transforme un document ou un dossier entier en fil vivant. Créez vos propres étapes, suivez leur avancement à plusieurs, et laissez Storage vous rappeler qui relancer, au bon moment.

Disponible avec Storage Pro et Pro+.

Le constat

Vos documents et vos dossiers les plus importants se perdent dans le silence.

Un devis part par e-mail, puis plus rien. Un dossier client avance, mais personne ne sait à quelle étape il en est. Sans un vrai système, le suivi repose sur la mémoire et la mémoire a ses limites, surtout un vendredi soir.

La solution

Chaque document ou dossier suit son propre chemin, et vous prévient.

Suivi ajoute un fil conducteur à ce que vous voulez : un document précis, ou un dossier client dans son ensemble. Des étapes que vous définissez, une couleur qui parle d'elle-même, et une relance qui se prépare toute seule.

Vue d'ensemble

Toutes vos relances, au même endroit.

Un onglet dédié réunit uniquement ce qui demande une action aujourd'hui ni plus, ni moins. Sélectionnez, préparez, envoyez.

• Classées par urgence, jours de retard affichés
• Sélection multiple pour traiter plusieurs relances d'un coup
• Un clic ouvre Mail.app avec le message déjà rédigé

Traçabilité

Un historique qui ne ment jamais.

Chaque changement d'étape est daté, horodaté et attribué. Utile seul, indispensable à plusieurs chacun sait exactement où en est le dossier.

• Date, heure et auteur de chaque étape franchie
• L'historique reste fidèle même si une étape est renommée
• Fonctionne aussi bien sur un document que sur un dossier entier

Configuration

Réglé une fois, appliqué partout.

Définissez le délai de relance, l'étape qui la déclenche et le modèle d'e-mail associé. Storage se charge du reste, en silence, tant que rien ne bouge.

• Un délai et un modèle d'e-mail par type de suivi
• Désactivation automatique du suivi après relance, si besoin
• Autant de types que de façons de travailler dans votre métier

Pour qui

Un même outil, un workflow différent pour chaque métier.

Suivi ajoute un fil conducteur à ce que vous voulez : un document précis, ou un dossier client dans son ensemble. Des étapes que vous définissez, une couleur qui parle d'elle-même, et une relance qui se prépare toute seule.